Los hermanos Evaristo y Luis Antonio, niños indígenas de la comunidad de Okochochi, en la Sierra Tarahumara, al norte de México, se acaban de graduar de la escuela primaria. Evaristo desea continuar la secundaria y llevar una vida bicultural, donde el Rarámuri continúa hablando, leyendo y escribiendo en español, lengua oficial mexicana. Mientras tanto, Luis Antonio (Tony) está muy contento de haber terminado la escuela para siempre. Aunque es un niño inteligente y se ha ganado una beca para continuar con la secundaria, él prefiere vivir en el ranchería, donde se madura a temprana edad.
Una mañana el abuelo encarga a los hermanos llevar unas medicinas a un rancherío lejano en las barrancas. Para el viaje Tony decide tomar el caballo del abuelo sin permiso, a pesar de que Evaristo no está convencido.
El camino los lleva al borde de una cascada donde tienen que dejar al caballo atado a un árbol para poder bajar. Cuando regresan el caballo ya no está. Preocupados, lo buscan en el bosque: Tony supone que les han robado mientras Evaristo está preocupado por entregar las medicinas. Enojados, discuten y se pierden uno del otro; cada quien tiene que continuar por su cuenta. Tony encamina su búsqueda hacia una fiesta; mietras que Evaristo, solitario, avanza de noche por las barrancas, buscando la casa donde debe dejar las medicinas. El viaje se torna más largo de lo esperado. No pueden regresar a casa sin el caballo.
· PREMIO ESPECIAL DEL JURADO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE VALDIVIA, CHILE; 2008.
· MENCIÓN ESPECIAL EN LA SECCIÓN ÓPERA PRIMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE LATINO DE LOS ANGELES, USA 2008.
· MEJOR PELÍCULA Y PREMIO DE CALIDAD ARTÍSTICA Y EXCELENCIA DE LENGUAJE TÉCNICO DEL FESTIVAL DE GRAMADO, BRASIL 2008
· GRAN PREMIO DEL JURADO AL MEJOR FILME IBEROAMERICANO DEL XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MIAMI, USA 2008.
· GRAND PRIX COUP DE CŒUR DES 20ÈMES RENCONTRES CINÉMAS D´AMÉRIQUE LATINE DE TOULOUSE, FRANCIA 2008.
· PRIX FIPRESCI DE LA PREMIÈRE ŒUVRE DES 20ÈMES RENCONTRES CINÉMAS D´AMÉRIQUE LATINE DE TOULOUSE, FRANCIA 2008.
· PREMIO DISCOVERY DEL TORONTO INTERNACIONAL FILM FEST, CANADÁ 2007.
· PREMIO FIPRESCI (FESTIVAL DE GUIÓN) POR LA FEDERACION INTERNACIONAL DE LA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA.