Ambientada a inicios del siglo XIX, esta película de animación tradicional, escrita, dirigida y producida por Carlos Kuri, narra la aventura de un grupo de personajes que se involucran accidentalmente en la Independencia de México mientras que, paralelamente, se enfrentan a sus graves conflictos familiares. 

Mixcóatl es un joven indígena que ha forjado desde su nacimiento una fuerte amistad con un criollo de su misma edad, Carlos Navarro. Cada uno en su condición está inconforme con la situación social, a causa de las injusticias y falta de oportunidades. Sus destinos se alteran cuando Mixcóatl es acusado por su medio hermano, Xama, de haber asesinado al abuelo de ambos. Xama es, en realidad, el verdadero asesino, que actúa movido por el resentimiento que le provoca su conflicto de identidad, como mestizo que no se siente indígena ni tampoco español. Mixcoátl y Carlos, junto a otros personajes, huyen de la justicia y por azar se unen al cura Miguel Hidalgo y sus allegados que encabezan la insurrección libertaria. Así, participan en los episodios más significativos de la gesta hasta la culminación de la lucha, y en el camino se encuentran recurrentemente con Xama, quien pelea del lado del ejército español.

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